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滴滴更新招股書:最高募資46億美元,AB股投票方案落定

來源:蓋世汽車 瀏覽次數:218 發布日期:2021-06-25

6月25日,滴滴出行向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新版IPO上市申請文件,滴滴預計將發行2.88億股ADS,IPO定價區間為每股ADS 13-14 美元,預計定價為13.5美元,預計市值將達647億美元,計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。

在更新版招股書中,滴滴也披露了其AB股投票權設置情況,具體設置比例為1:10,即A類股份持有人每股可投一票,B類股份持有人則每股可投十票。A類股無法轉換成B類股。

滴滴上市公司的新董事會成員名單一并公布。經股東大會決議,程維、柳青和朱景士被任命為執行董事。三人合計持有9.8%的股權,按照1:10的超級投票權比例計算,不考慮IPO增發稀釋的情況下,程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。這意味著 IPO 后滴滴管理層依舊將把控著企業決策的話語權。

滴滴

圖片來源:滴滴

在滴滴此番赴紐交所掛牌上市的進程中,其承銷商名單也值得關注,除高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本等知名投行機構外,更新版招股書中新增了美銀證券、巴克萊銀行、花旗集團為其承銷商。承銷商名單中還有多家中資機構,包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

在更新版招股書中滴滴也表示,包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者在內的投資者們均表示有興趣以首次公開募股價格認購,意向認購超12.5億美元,約占本次發行中所發行ADS的31.2%。而針對募資用途計劃,主營業務構成以及相關用戶、交易等運營數據,滴滴在更新版招股書中未做調整。


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